Vellykket obligasjonslån

11. juni 2025

Med henvisning til melding 28. mai 2025 har Andfjord Salmon Group AS ("Andfjord Salmon" eller "Selskapet") gjennomført en ny treårig senior sikret obligasjonsemisjon på 750 millioner kroner. Obligasjonen har en margin på 950 basispunkter og ble utstedt til en kurs på 98 % av pålydende. Nettoprovenyet fra obligasjonsutstedelsen vil bli brukt til investeringer og tilhørende arbeidskapital knyttet til selskapets utvidelse av Kvalnes-anlegget. Arctic Securities var Sole Global Coordinator og Joint Bookrunner, og Nordea og SpareBank 1 Markets var Joint Bookrunners i forbindelse med obligasjonsutstedelsen.

– Obligasjonsutstedelsen gjør det mulig for Andfjord Salmon å skalere sin lakseoppdrettsvirksomhet til anslagsvis 17 000 tonn årlig produksjon, med oppstart i september 2025. Med solid verdistøtte og sterke utsikter til kontantgenerering, er vi glade for å se at selskapet har generert betydelig investorinteresse på tvers av gjelds- og egenkapitalprodukter. Vi er svært takknemlige for tilliten vi har fått fra kapitalmarkedene, og vi er forpliktet til å levere verdi til alle interessenter når produksjonen nå starter opp igjen etter en toårig byggeperiode, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Det vil bli søkt om notering av obligasjonene på Oslo Børs og Frankfurt Open Market.

KONTAKTER

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Om Andfjord Salmon

Andfjord Salmon ligger på Andøya i Vesterålen og utvikler verdens mest bærekraftige og fiskevennlige akvakulturanlegg i sitt slag. Gjennom sitt egenutviklede naturlige gjennomstrømningssystem kombinerer Andfjord Salmon det beste fra hav- og landbasert lakseoppdrett. I sin første produksjonssyklus oppnådde selskapet en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent, en fôrkonverteringsgrad på 1,05, en andel superior laks på 91,1 prosent, og brukte bare 1 kWh per kilo produsert laks.